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原油交易提醒:EIA庫存超預期下滑 美油創三周新高

  周四(6月20日)亞市盤初,WTI原油創近三周新高。隔夜原油期貨終盤小幅收升,扭轉日內逾1%跌勢,因美國EIA原油庫存降幅大于預期對油價帶來的支撐。但美聯儲兌現年內降息預期,股市表現乏善可陳,油價缺乏進一步走高動能。能源消費前景還受到全球經濟減速的重大牽制,OPEC延長減產的呼聲漸響。

  北京時間09:08,NYMEX原油期貨上漲1.61%至54.84美元/桶;ICE布倫特原油期貨上揚1.54%至62.78美元/桶。兩市分別創5月31日以來新高至54.95美元/桶和6月11日以來新高62.87美元/桶。

  美國能源資料協會(EIA)稱,上周美國原油和成品油庫存全面下降。美國原油庫存減少310.6萬桶,分析師預期為減少153.3萬桶。之前一周觸及的2017年7月以來最高水平下降。

  上周美國成品油庫存意外減少。美國汽油庫存減少169.2萬桶,市場預估為增加47.7萬桶;美國餾分油庫存減少55.1萬桶,市場預估為增加37.7萬桶。因煉油活動上升和原油出口增加,且美國原油產量下降。

  上周美國原油凈進口量減少44.4萬桶/日,因出口增加30萬桶/日,至340萬桶/日,接近2月觸及的360萬桶/日的紀錄高位。美國原油產量下滑10萬桶/日,至1220萬桶/日,低于兩周前觸及的1240萬桶/日的紀錄高位。

  EIA數據顯示,日煉油量增加20萬桶。煉廠產能利用率上升0.7個百分點,至93.9%,此為1月以來最高。

  Again Capital Management合伙人John Kilduff稱:“鑒于庫存全面下降和汽油需求非常強勁,這份報告是樂觀的,原油出口升至340萬桶/日的高位,而國內原油產量下降,反映出鉆機數量最近下降。”

  Price Futures Group分析師Phil Flynn表示:“我認為,整體而言,這是一份積極的報告,即使報告利多,但在周二大漲后,油市投資者對于進一步大舉推高市場有些猶豫不決。”

  在庫存報告發布后,美國原油和ICE布倫特原油期貨應聲上漲,油價很快收付日內跌勢。美國原油在本周二(6月18日)錄得1月初以來的最大單日漲幅4.56%,布油當天也大漲2.26%。

  美股乏善可陳,限制油價

  美國股市表現平平,則限制了油價進一步走高。此前美聯儲結束為期兩天的政策會議后,一如預期宣布維持利率不變,但暗示將在今年晚些時候降息。

  美聯儲主席鮑威爾表示,其他人也認為降息的理據不斷增強;美聯儲放棄了在調整利率前保持“耐心”的承諾,暗示準備采取行動;鮑威爾也不再把通脹疲弱稱為“短暫的”。

  盡管預計經濟將繼續增長,但鮑威爾表示,自美聯儲5月初舉行上次政策會議后的幾周內,決策者的擔憂已集中到美國總統與他國貿易帶來的不可預測結果上來。

  經濟減速重創能源消費

  去年全球石油消費增長率創2014年以來的最低水平,原因是價格上漲以及制造業活動和貨運大幅下降對燃料使用和石化產生了影響。鑒于自今年年初以來大多數制造業和貨運指標進一步走弱,2019年的消費增長可能會更加緩慢。

  根據最新一期于6月11日發布的“BP世界能源統計年鑒”,世界消費量在2018年僅增加了144萬桶(1.46%)。之前三年分別為167萬桶/日(1.72%)、169萬桶/日(1.78%)和185萬桶/日(1.99%)。

  全面的全球經濟衰退顯然會進一步減少增長,可能遠低于每天100萬桶,并使市場嚴重過剩。相比之下,根據EIA的評估預測,美國2019年產量料增加200萬桶/日,消費水平相形見絀。

  阿聯酋支持延長減產

  在過去數周就會議日期發生爭吵后,石油輸出國組織(OPEC)成員國同意在7月1日舉行會議,隨后與非OPEC產油國在7月2日會晤。OPEC和其盟友將討論是否延長減產120萬桶/日的協議,該協議在本月到期。

  據阿聯酋Al-Bayan報報道,阿聯酋能源部長周三表示,阿聯酋支持石油輸出國組織及其盟國延長石油減產協議的傾向。

  Al-Bayan引用Suhail al-Mazrouei的話說:“我認為延長減產的決定是合乎邏輯且合理的。此外由于多種原因,市場當前的境況也需要它繼續存在,最明顯的是全球石油庫存增加,特別是在美國。”

  短線支撐阻力

  阻力位置:美油:55.60 56.39 57.17 布油:62.76 63.17 64.60 INE:431.1 434.3 445.3

  支撐位置:美油:54.34 53.97 53.07 布油:61.74 60.65 59.97 INE:423.2 414.7 409.5返回期貨首頁,查看更多>>

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